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Automobile electronics supply chain

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    Automobile electronics 

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    汽車電子產業鏈報告 作者:石育賢 目錄 第一章 國內汽車電子產業及市場分析-車載機系統為例 .....................1 第一節 現況 .........................................................................1 第二節 產業供應鏈及主要廠商在該產業的定位 ...................3 第三節 未來市場規模估算 ...................................................5 第四節 外商在國內投資動態(無)..........................................9 第二章 主要廠商分析 ...................................................................... 10 第一節 該產業主要大廠之競合分析 ................................... 10 第二節 國內主要廠商概況 ................................................. 14 第三章 國內在該產業鏈之缺口分析 ................................................. 16 第一節 車載資訊設備系統技術供給缺口分析 ..................... 16 第二節 與國內廠商之互補性分析....................................... 23 第三節 外商可投資之產品項目 .......................................... 25 第四節 潛在投資外商名單及投資理由 ............................... 26 圖目錄 圖 1 汽車電子產業服務概念圖 ............................................................4 圖 2 台灣汽車電子產業魚骨圖 ............................................................4 圖 3 美國、歐洲和日本車載機系統銷售量預測 ...................................5 圖 4 車載機全球市場佔有率預測 ........................................................6 圖 5 車載機全球市場營收預測 ............................................................7 圖 6 2002-2010 年車載機系統市場預測 ...............................................7 圖 7 台灣車載導航系統市場預測 ........................................................8 圖 8 全球主要汽車電子廠商營收比較 ............................................... 14 圖 9 台 灣 Telematics 系 統 供 應 商 分 佈 ............................................... 15 圖 10 國內車載機相關技術研發能量之雷達圖 .................................... 22 圖 11 以 車 為 行 動 服 務 ........................................................................ 24 圖 12 汽車電子與 ICT 設備產業結盟締造 4th C 產業優勢 ................... 24 表目錄 表 1 我國汽車電子產業相關單位與組織 .............................................3 表 2 車用電子主要供應商 ................................................................. 13 表 3 日、韓、台灣等中小尺寸顯示面板的競爭動態 .......................... 18 表 4 國內 ICT 進入車輛產業可以協助技術/產品發展項目 ................. 21 表 5 潛在投資外商名單及投資理由................................................... 26 第一章 國內汽車電子產業及市場分析-車載機系統為例 第一節 現況 近年汽車電子產業蓬勃發展,促使各國產業發展政策以車載資通訊 服務作為產業創新的原動力,如日本、韓國、美國、歐洲及中國大陸。 這些國家制訂政策輔助相關業者整合資源,避免政府資源的重置與浪 費,將節省資源投入在補貼社會大眾安裝系統,以降低社會成本、提高 經濟消費,進而促使國家經濟發展。如車載資通訊服務產業的動態導航 與導引可以降低道路擁擠所產生的延遲成本和空氣污染;旅遊景點可以 帶動觀光旅遊業的發展;車輛事故的資料之統計分析可以作為保險費率 的計算標準;車隊管理系統可以降低車路管理成本並提高經營效率。這 些服務衍生的效益從原本的汽車產業走向以服務為主的移動服務平台在 未來會改變人類交易或生活的行為模式。根據 TRG 資料庫顯示,2004 年車載資通訊影體市場總值為 55 億美元,2010 年為 220 億美元。車載 資通訊服務市場從 2004 年 21 億美元成長至 2008 年的 144 億美元。 市場可以被看好原因是車輛資訊服務產業橫跨多樣產業技術成果, 主要整合資訊、通訊、電子與數位內容科技,應用並滿足人、車、路、 生活關係車上行動需求之智慧型服務。車載資通平台技術包括車用運算 處理器、顯示裝置、儲存裝置、無線通訊、車輛控制網路、人機介面、 軟體平台,目前也是主要車用電子廠、車廠、資通訊大廠進行發展方 向,可以經由衛星定位、無線通訊及車輛安全警示等裝置與客服中心連 線,提供一般車輛及人員有關防盜保全、緊急救援、道路指引等服務。 建置車載資通訊服務系統的重要性是創造一個有價值平台提供差異 性的服務作為產業發展的利基,因為車載資通訊服務系統為車用電子產 1 品,具備結合消費性與汽車電子的特性,國內消費性電子廠商多缺乏汽 車電子產品的設計經驗,往往在設計邏輯上與汽車電子產品產生大幅落 差,如資訊產品重視新技術與運作效率,而汽車電子重視穩定與安全, 所有汽車電子的產品皆須經過嚴苛的環境測試,並取得認證始可成為標 準配備。如果運用此平台得到產品測試驗證的機會,將是國內第 4th C 產業創造上兆產值的機會。 要得到上兆的產值機會,需要有好的車載資通訊服務系統與內容為 後 盾 , 各 國 從 發 展 車 載 資 通 訊 服 務 如 GM ON STAR、 TOYOTA G-BOOK 系統,透過車載資通訊服務系統的建置需要龐大的資金投入與完善的技 術及完整的策略聯盟廠商支援,進行創新的服務及營運模式建立,才可 能進入市場經濟規模。台灣是可以透過一個初具雛形的車載資通訊服務 為基礎作為推展內外銷華人為主之車載資通訊服務產業。根據工研院 IEK 所 做 的 研 究 , Telematics 最 具 內 外 銷 機 會 。 但是目前國內發展遇到的瓶頸亟待解決政府、市場與技術面等層次 的 構 想 , 例 如 技 術 面 : 1.尚 缺 乏 系 統 標 準 , 產 品 不 相 容 及 客 製 化 造 成 無 法 降 低 成 本 ; 2.在 愈 趨 複 雜 的 車 輛 資 訊 系 統 操 作 介 面 , 需 要 發 展 語 音 辨 識 與 服 務 系 統 以 維 護 駕 駛 安 全 性 ; 3.M-Taiwan 無 線 寬 頻 建 設 的 數 據 通 訊整合應用,會提高車輛行動無線通訊速度及降低通訊成本,但是車輛 無 線 區 域 網 路 尚 待 建 立 。 市 場 面 : 1.娛 樂 、 數 位 內 容 、 定 位 服 務 、 電 子 交易等車輛資訊付費服務尚待加強,用於提高使用者使用意願及創新營 運 模 式 的 建 立 ; 2.車 輛 資 訊 服 務 橫 跨 數 個 截 然 不 同 的 產 業 , 產 業 如 何 衡 量負擔比重、利潤分配、甚至垂直整合等產業價值鏈關係尚未完整建 立,成功的營運模式尚待建立。政府面:比照韓國、日本以此為產業創 新與轉型的規劃,政府的計畫目前欠缺線或面的整合式計畫。 2 第二節 產業供應鏈及主要廠商在該產業的定位 國內汽車電子產業屬於新興產業,整體汽車產業價值鍊處於混沌之 際,我國汽車電子產業的廠商、研發單位、產業研究單位如表 1 所示。 汽車電子系統可衍生的服務概念如圖 1 所示,整個汽車產品分類如圖 2 所示。 表 1 我國汽車電子產業相關單位與組織 產品大項 產品分類 車用導航機 (含 GPS+NAVI) 車用資訊 廠商名稱(代表性) 公信電子 天下航太 台灣松下 台灣國際航電 產品大項 產品分類 倒車雷達+影像 胎壓偵測系統 神達電腦 台灣電綜 車用安全 產品 先進車燈照明系 統 GPS定位 抬頭顯示器 ( HUD) 電子地圖 Telematics 整合服務 Telematics 車載機 長天科技 新禾航電 寶錄電子 維嘉科技 聯城工業 環隆電氣 研華科技 康訊科技 怡利電子 航欣科技 環隆電氣 明碁電腦 車用多媒體 產品 車用LCD面板 車用電視 友達光電 統寶光電 元太科技 憶聲電子 台灣松下 普誠電視 資料來源:工研院 IEK(2005/11) 安全氣囊 車用控制 IC ITS服務 研究機構 車用半導體 行車資訊服務 ETC車機 車用線束 車用電子系統整 合 車用電子產業服 務 先進安全系統 防撞雷達 電子地圖 ASV、AFS ITS 系統 車輛產業 外銷經貿 汽車電子委員會 廠商名稱(代表性) 車王電子 同致電子 徽昌電子 環隆電氣 敦陽科技 大億車燈 堤維西車燈 帝寶車燈 美安公司 全興科技 掌微科技 威盛電子 行毅科技 遠東電收 鴻海 機械所 經資中心(IEK) 中科院 電通所、交大 資策會、逢甲大 學 車輛中心 ITS協會 車輛公會 外貿協會 電電公會 3 ETC DSRC/ VPS GPS DAB DAB 模組 GPRS/3G 模組 ITS Center (路、車、系統) Internet  車輛資訊裝置  衛星定位導航  無線通訊  車輛診斷系統  車輛電子整合  行車紀錄器  行車資料晶片 藍芽免持 / BTS 客服中心 定位追蹤 資料中心 數位內容 車廠 / 銷售 / 維護體系 安全交易 系統 遠端維護 汽車廠 產物保險 客服系統 連鎖修護 車輛租貸 旅遊服務 金融服務 汽車經銷 數位內容 設備裝置 無線業者 … 車車輛輛資資訊訊平平台台 無無線線行行動動通通訊訊 車車輛輛資資訊訊中中心心 服務營運體系 資料來源:行毅科技;工研院機械所 圖 1 汽車電子產業服務概念圖 底盤 /懸吊 車體 引擎 /動力 動態穩定控制 適應性避震機構 線傳駕駛控制 車道維持裝置 巡跡控制 停車輔助裝置 電子控制懸吊機構 感測器融合系統 排氣淨化裝置 車用顯示器 無段變速控制器 CVT 自動駕駛裝置 線傳控制 X-by-wire 數位儀表 手自排變速控制 器 AT/MT 電子控制燃料噴射 電子點火 電子控制驅動裝置 煞車防鎖死機構 LED 車燈 HID 車燈 溫度與空調 動力藕合控制 控制器 適應性定速 智慧型車門控制器 巡航控制 ACC 可變閥門機構控制 電控排氣岐管 汽汽車車電電子子 電池能量管理 影像辨識 智慧型安全氣囊 電磁相容 EMC 電源控制器 指紋辨識 馬達驅動控制器 語音辨識 適應性前燈照明系 統 AFS 衛星定位器 行車紀錄器 抬頭顯示器 HUD 個人行動裝置PDA 車載導航機 GPS 車載語音娛樂裝置 電力分配器 變頻器 整合式晶片 SOC 防碰撞感測器 車用夜視器 測距雷達 車用半導體 胎壓偵測器 微處理器 MCU,CPU 大電流 自動診斷系統 人機介面HMI 光儲存裝置 HDD 通信協定 功率元件 無鑰進入裝置 電流轉換器 影像感測器 CCD CMOS 毫米波雷達 車載電子收費裝置 ETC 區域控制網路 (車載 LAN) 電力電子 保全 主主動動//被動 安安全全服服務務 車用駕駛資訊服務 資料來源:工研院 IEK 機電組(2005/10) 圖 2 台灣汽車電子產業魚骨圖 4 第三節 未來市場規模估算 由於汽車廠商的大力推動,美國是目前全球最大的車載機市場, 2003 年市場銷售量為 220 萬套,預計至 2010 年,美國市場銷售量將達 到 1,100 萬套,年複合成長率為 26%。歐洲和日本車載機市場仍處於起 步階段,2003 年銷售量分別為 75 萬套和 16 萬套,預計至 2010 年歐洲 市場銷售量將達到 785 萬套,年複合成長率為 40%;日本市場銷售量將 達到 310 萬套,年複合成長率為 53%。2003 年歐美日三大主要市場合 計 佔 有 率 為 94%, 2010 年 仍 將 是 全 球 前 三 大 市 場 , 但 因 亞 洲 市 場 興 起,合計市場佔有率將降低至 78%。圖 3-2 所示為美國、歐洲和日本車 載機系統銷售量預測,圖 3 所示為美國、歐洲和日本車載機全球市場佔 有率預測。 30,000 25,000 20,000 千套 15,000 10,000 5,000 0 2003 USA 2,205 Europe 745 Japan 157 全球 3,290 2004 2,526 1,132 328 4,358 2005 3,117 1,693 587 6,063 2006 3,994 2,496 941 8,658 2007 5,258 3,530 1,383 12,096 2008 6,902 4,718 1,862 16,333 2009 8,804 6,117 2,458 21,645 2010 10,989 7,848 3,098 28,124 資料來源︰Telematics Research Group;工研院 IEK-ITIS 計畫(2004/12) 圖 3 美國、歐洲和日本車載機系統銷售量預測 5 100% 90% 80% 市 70% 佔 60% 率 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Others 6% 9% 11% 14% 16% 17% 20% 22% Japan 5% 8% 10% 11% 11% 11% 11% 11% Europe 23% 26% 28% 29% 29% 29% 28% 28% USA 67% 58% 51% 46% 43% 42% 41% 39% 資料來源︰Telematics Research Group;工研院 IEK-ITIS 計畫(2004/12) 圖 4 車載機全球市場佔有率預測 車 載 機 市 場 營 收 分 為 硬 體 (系 統 )市 場 營 收 和 服 務 市 場 營 收 兩 部 分 , 硬體市場營收為車載機及配套汽車電子產品銷售收入,服務市場營收為 客 服 中 心 提 供 Telematics 服 務 的 收 入 。 如 圖 3-4 所 示 , 2003 年 Telematics 全 球 市 場 總 收 入 為 62 億 美 元 , 其 中 系 統 銷 售 收 入 佔 75%。 但隨著未來硬體市場的不斷降價,系統收入佔總收入之比重將不斷減 少 。 預 計 至 2010 年 , Telematics 全 球 市 場 總 值 將 達 到 350 億 美 元 , 硬 體市場比重將下降為 60%。 6 40,000 35,000 30,000 百 萬 25,000 美 20,000 元 15,000 10,000 5,000 0 服務收入 系統銷售收入 2003 1,572 4,606 2004 2,204 5,261 2005 2,810 6,301 2006 3,802 7,820 2007 5,186 11,949 2008 7,064 14,427 2009 10,518 18,347 2010 13,711 21,350 資料來源︰Telematics Research Group;工研院 IEK-ITIS 計畫(2004/12) 圖 5 車載機全球市場營收預測 2002 年 2004年 2010年 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 Telematics系統* 藍芽儀器 衛星廣播 車內電話系統** 導航/GPS系統** 聲音辨識系統 DVD娛樂系統 資料來源:工研院 IEK 圖 6 2002-2010 年車載機系統市場預測 根 據 SRD Japan Inc.估 計 , 2003 年 台 灣 車 載 導 航 系 統 銷 售 量 為 9,220 套,其中售後市場銷售量佔 76%。預計未來台灣車載導航系統將 7 仍以售後市場為主,至 2008 年車載導航系統總銷售量將達到 1 萬 7,990 套,年複合成長率為 14.3%,售後市場佔有率下降至 67%,詳如圖 7 所 示。 20,000 15,000 套 10,000 5,000 0 售後市場 原廠安裝 2003 7,000 2,220 2004 7,500 2,230 2005 9,000 2,940 2006 10,000 3,850 2007 11,000 4,770 2008 12,000 5,990 資料來源:SRD Japan Inc.;工研院 IEK-ITIS 計畫(2004/12) 圖 7 台灣車載導航系統市場預測 8 第四節 外商在國內投資動態(無) 9 第二章 主要廠商分析 第一節 該產業主要大廠之競合分析 一、主要車用電子供應商 車 用 電 子 產 品 最 主 要 供 應 商 , 亦 即 汽 車 產 業 的 Tier 1 Suppliers, 長 期以來皆與各大車廠有著良好的合作關係,而這樣的合作關係,主要的 利益在於產品開發時能得到主要車廠的支援與配合,可以注意到電子產 品與車輛的整合性問題,或按照車廠開發新車的需求,與車廠同步研發 搭 配 新 車 型 的 新 產 品 。 這 是 Tier 1 Suppliers 最 重 要 的 競 爭 優 勢 , 也 是 消 費性電子廠商的障礙。 (一)Motorola Motorola 車用產品歸在旗下的 IESS (Motorola Integrated Electronic Systems Sector)事 業 部 門 負 責 ,現 為 全 球 最 大 的 OBU 供 應 商 。 主 要 產 品 為 前 端 Telematics 平 台 , 現 有 iRadio 與 MobileGT 兩 項 主 要 產 品 。 其 中 iRadio 為 On-Board 終端裝置,外型為 1DIN 大小,使用 PowerPC 微處 理 器 , Java VM(Java Virtual Machine)與 IBM 語 音 辨 識 軟 體 ViaVoice 強 調 功 能 有 以 Turn-by-Turn 方 式 引 導 、 Server-Based 的 衛 星 導 航 、 Infotaiment(Information & Entertainment)、緊急呼救與 LBS 幾項重點。 另 外 , MobileGT 則 是 Motorola 的 OBU 平 台 產 品 , 使 用 32-bit RISC PowerPC 微處理器、Java VM、QNX 即時作業系統、IBM 語音辨 10 識軟體,支援車用網路架構 CAN 與 MOST。 而 無 線 通 訊 功 能 則 是 有 DAB 、 Digital IF 、 Cellular(CDMA 與 GSM)、雙向 Paging、Bluetooth 與 GPS,並可支援 DVD、MP3 等娛樂 功 能 。 Motorola 在 Telematics 事 業 的 合 作 對 象 主 要 有 IBM, 負 責 提 供 Motorola 後端軟硬體與應用程式等支援;導航服務則是與即時交通資訊 服 務 提 供 廠 商 TrafficMaster 合 作 ; Navigation Technologies 則 是 提 供 美 加 地 區 計 次 付 費 式 電 子 地 圖 資 料 庫 NAVTECH® ; 內 容 提 供 廠 商 InfoUSA.com 提 供 POI(Point-of-Interest)服 務 ; WeatherBank 則 是 提 供 氣 象預測報告。 雖然 iRadio 的產品形式為 On-Board 車載機,但 Motorola 在與合作 廠商開發服務功能時則著眼於 On-Board 與 Off-Board 兩者皆能同時運 用,這是因為在 Off-Board 的可攜式行動裝置產品方面,Motorola 更能 挾其在行動電話產業的優勢,迅速進入車用市場之故。 (二)Delphi Delphi 以 OBU 為中心的產品線則為 Comminiport,以 Hitachi SH-4 微 處 理 器 為 中 心 , 支 援 Microsoft WinCE 或 QNX 作 業 系 統 , 並 使 用 HP Chai Java VM。Comminiport 產品線的產品分佈範圍從 Aftermarket 市場 區 隔 的 插 座 式 MPCpro(Mobile Productivity Center Model), 到 Telematics 系 統 產 品 以 及 後 座 娛 樂 中 心 皆 有 。 Delphi 並 和 其 參 與 合 資 的 內 容 廠 商 MobileAria 合作,提供 MPCpro 使用者更多的服務。 11 (三)Rober Bosch Rober Bosch 是 歐 洲 最 大 的 車 用 電 子 產 品 供 應 商 , 而 其 Telematics 產品主要由旗下生產汽車音響的子公司 Blaupunkt 主導,主要為導航產 品 TravelPilot, 另 外 有 衛 星 廣 播 接 收 器 以 及 MP3 播 放 器 等 相 關 產 品 。 Rober Bosch 的 Telematics 觀 念 性 架 構 為 VASCO(Vehicle-Application Specific Computer),使用者能透過 PC 應用程式與網路連結、車用網路 系統連結、多媒體播放、顯示器以及人機介面等元素之整合,去獲取所 需之資訊。 (四)Denso Denso 是日本最大的車用電子系統供應商,其最主要的銷售產品為 衛 星 導 航 系 統 , 包 括 車 載 機 裝 置 NAVIRA 與 PDA 插 座 式 的 套 裝 軟 硬 體 產 品 NAVISTANT。 另 外 , Denso 亦 參 與 日 本 政 府 的 ITS 計 畫 , 並 推 出 Antenna Controller 與具有自動付費功能的 ETC 車載機系統(Electronic Toll Collection, ETC), 這 是 車 用 電 子 廠 商 融 合 ITS 與 車 用 電 子 產 品 應 用的實例。 汽 車 市 場 Tier One 等 級 的 供 應 商 通 常 與 資 訊 廠 商 有 密 切 的 合 作 關 係 , 這 種 合 作 策 略 是 基 於 互 補 的 情 況 。 欲 爭 食 Telematics 大 餅 , PC 相 關 之 資 訊 廠 商 所 缺 的 是 進 入 汽 車 產 業 的 門 路 , 與 車 廠 的 緊 密 連 繫 , 與 Tier One 汽車大廠共同開發新產品應用;而汽車電子設備供應商所缺的,則 是資訊廠商所擁有的技術,尤其在作業系統、相關應用軟體以及無線傳 輸等方面,資訊廠商與汽車電子供應商將會有比較多的合作機會。 12 另 外 , 可 以 由 Motorola 這 類 Telematics 大 廠 的 產 品 發 展 歷 程 觀 察 到 , 汽 車電子供應商理想中的 Telematics 產品為一可以隨插即用 (Plug-andPlay),並適用任何的應用型態的 OBU,這也是 PC 相關資訊廠商在盤算與 汽車電子供應商合作時所必須要關注的思考方向。表 2 所示為參考 Telematics Research Group 於 2002 年所提出,目前屬於 Tier 1 的主要車用 電子產品供應商以及其產品項目與現今合作對象。展望未來,在智慧型運 輸系統的發展下,汽車電子的發展方向將朝系統化及模組化前進,上述系 統廠商因具有強大競爭優勢,且其對先進技術的發展亦投入龐大的研發經 費,故未來汽車電子之發展趨勢亦建立在系統廠商之研發成果。 表 2 車用電子主要供應商 車用電子廠商 平台/產品 合作車廠 產業地位 •Communiport •Toyota/Lexus •Communiport 為開放架構 Delphi •Navigation •OnStar/GM •開發 TCU 和語音模組 •Radio •Subaru •Delco 發展 OnStar TCU Matsushita Electric (Panasonic) •TCUs •Navigation •Toyota Monet •多樣化電腦周邊設備、手機 & 電子零 •Helpnet 件 •Jaguar Denso •Navigation Systems •Toyota & Lexus •Cadillac •排名日本第一的汽車電子廠商 •iRadio •BMW, M-B Motorola •MobileGT •GM, Ford •TCU 領導廠商,提供 Audi 、BMW •Embedded CPU •Nissan, Audi Visteon •Voice Technology •Ford •Infotainment •Nissan •專注語音辨識與後座娛樂系統 Lear •Instrument Panels •Motorola •Ford •整合車內裝系統和資訊娛樂產品服務 •Navigation Magneti-Marelli systems •Fiat •PSA •Fiat 的一線大廠供應商 •Navigation Robert Bosch •Telematics •BMW, M-B •歐洲最大的汽車電子供應商 •Audi & VW •Blaupunkt 為 Telematics 供應單位 •Navigation Siemens VDO •TM systems •Mercedes •Porsche •提供導航系統,TM 次系統給歐洲車 廠 資料來源:Telematics 產業研討會 13 第二節 國內主要廠商概況 各個主要汽車電子廠商的營收上仍是以國際大型廠商 Delphi 以及 Bosch 為最多,而國內的廠商如,環隆、車王以及提維西等,目前規模 尚小仍有許多的發展空間。 219 3,877 12,084 12,290 202 69 1,617 64 25,395 28,600 22,800 17,715 53,130 17,000 12,600 388 Delphi Magna Donnelly Visteon TRW Omnivision Bosch Continental AG Siemens VDO Valeo Hella Melexis Denso Clarion 堤維西 車王電子 環隆科技 資料來源:各公司財務報表;工研院 IEK-ITIS 計畫(2005/09) 圖 8 全球主要汽車電子廠商營收比較 14 桃園 鼎天國際 銥方衛科技 新竹 航欣科技 瑞奕科技 虹旭科技 工研院 台中 聖銓科技 銓銳科技 彰化 怡利電子 南投 環隆電氣 高雄 寶威國際 寶錄電子 台北 公信電子 德立斯 新巨企業 遠碩科技 巨鹿國際 正琦科技 積智科技 行毅科技 飛鷹航太 久葉科技 旺玖科技 宜靠科技 皓樣科技 伯碩科技 虎亞科技 呈福科技 網誠科技 奈申科技 康諾斐科技 星航國際 楫銘企業 資料來源:工研院 IEK-ITIS 計畫(2004/12) 圖 9 台灣 Telematics 系統供應商分佈 15 第三章 國內在該產業鏈之缺口分析 第一節 車載資訊設備系統技術供給缺口分析 根據 IEK 專家訪談探討台灣的 ICT 產業如何進入車輛產業,以及 可以協助的項目如下所示。 一、定位系統 以國內軟體廠商、通訊系統/模組廠商和電子硬體廠商為主,在定 位系統方面,GPS 模組和通訊技術 GPS/GSM/GPRS/3G 晶片整合系統整 合車載機。根據專家訪談的結果可知,未來車載機主要模組 GPS 的障 礙 主 要 在 於 定 位 的 精 確 性 、 消 耗 功 率 大 (200~400mW): 除 了 耗 電 量 要 降 低 外 , 有 效 的 電 源 管 理 設 計 、 替 代 品 價 格 的 競 爭 壓 力 (PDA; Cellular Phone), 和 無 線 通 訊 的 快 速 成 長 。 由 於 美 國 E-911 法 令 規 定 以 及 因 應 行 動定位服務之需求,目前各家 GPS 晶片 IC 設計廠商無不朝向此方向努 力;A-GPS(Assisted GPS)是利用蜂巢式行動通訊網路發送 GPS 訊號用 以補足傳統 GPS 收訊不良或死角問題;由於 A-GPS 之 IC 設計必須具 備一定行動通訊(GSM 或 CDMA)IC 設計能力,因此目前皆以原具備行 動通訊 IC 設計能力公司來主導 A-GPS 之發展,而其他傳統 GPS 晶片 IC 設計公司則力圖與行動通訊 IC 設計公司進行策略聯盟,如 SiRF 與 Motorola 之 結 盟 。 包 括 Qualcomm 之 GPS 子 公 司 SnapTrack 、 TI、 Motorola 等 目 前 都 已 開 始 投 入 與 手 機 結 合 之 A-GPS 晶 片 組 的 市 場 開 發。其目前合作對象包括:Sony Ericsson、Samsung、Spring 與中國聯 通(China Unicom)。 16 二、導航地圖 由專家座談會的資料顯示,國內導航軟體廠商在導航軟體的精密度 上採取五千分之一的精確度與國際導航軟體廠商的兩萬五千分之一的導 航精確度相差甚遠,若國內導航軟體廠商欲切入華人的導航軟體市場必 須考慮。原因在於日本因為其導航系統發展已經十幾年和其技術不斷改 進,以致於日本導航和導航地圖的精確性相較於其它國家較為精確,亦 從中培養出其汽車導航的核心競爭力。目前隨著日本汽車領導地位將導 航技術輸出到亞洲主要國家。 三、硬體元件 SA 在 2003 年預估車用全彩顯示器(Full Color Displays,FCD)將達 到 33 萬片和預估在 2010 年達到 1,980 萬片。 就整個中小尺寸的顯示面板市場而言,日本由於受到台灣和韓國發 展大尺寸 TFT LCD 的排擠效應,加上 1997 亞洲金融風暴及投資保守的 因 素 , 轉 而 切 入 中 小 尺 寸 的 利 基 市 場 , 聚 焦 研 發 OLED 和 以 LTPS 的 中 小型尺寸面板,韓國與台灣由於大尺寸 TFT LCD 利潤下降,於是另尋 發展有利的市場區隔。以車用顯示面板市場而言,日本擁有的優勢在於 其切入時間早,設備、研發能力、技術的深耕,再加上日本是車輛技術 母廠,已經跟許多日系家電業者如 Panasonic、Sony 等形成伙伴關係, 所以能在供應鏈有較佳的優勢,而取得穩定的商機與獲利能力。而韓 國、台灣目前在大尺寸面板上仍是直接競爭的狀態,不過在市場獲利性 因素下降的情況下,慢慢擴張產品線的廣度,切入中小尺寸趨勢已漸漸 17 明顯。不過台灣和韓國在面板產業上因為經營策略型態不同也造就不能 切入的狀況和發展態勢。台灣的垂直分工,相對於韓國的財團化垂直整 合經營靈活度高,更能與日本以技術合作的方式取得利基。不過,韓國 財團式的經營策略,不論在品牌上的經營,與家電業的結合,或是在集 團內互補資源讓生產成本下降,亦會對日本跟台灣造成威脅。 根 據 DisplaySearch 專 業 機 構 報 告 顯 示 , 台 灣 友 達 光 電 在 汽 車 顯 示 面 板 佔 全 球 排 名 第 三 , 約 佔 13%, 其 他 都 由 日 本 廠 商 東 芝 (Toshiba)和 夏 普 (Sharp)分 佔 市 場 佔 有 率 一 、 二 名 。 另 外 在 OLED 方 面 , 台 灣 已 經 有 多家廠商投入生產,如錸寶科技、東元激光科技、元太科技等公司,台 灣在中小尺寸車用顯示面板市場還是非常有切入的機會。 表 3 日、韓、台灣等中小尺寸顯示面板的競爭動態 產品策略 競爭優勢 未來發展 日本 •聚焦在中小尺寸顯示器面 •車輛技術母廠在地優勢 •將聚焦在中小尺寸消費性 板市場 •掌握 OLED 的授權權利 產品的研發與生產 •發展潛力產品:LTPS 和 •OLED 設備與材料掌控權 •中小尺寸顯示面板技術不 OLED •中小尺寸面版的市佔率達 斷的提升 80% 韓國 •LTPS 和 STN 皆以發展手 • 財 力 雄 厚 : 財 團 化 經 營 •利用集團資源互補的方式 機面板為主 (LG、Sumsuang) 發展新的產品線 •發展 a-Si TFT •垂直整合度高 •發展 OLED •大尺寸面板的市場優勢 台灣 •發展 a- SiTFT •中小企業靈活 •多家廠商已經加強和日本 •垂直分工度高 合作開發 OLED 技術 •大尺寸面板的市場優勢 資料來源:工研院 IEK-ITIS 計畫(2005/11) •產業的垂直分工 •靈活的經營策略 18 四、通訊 在通訊設備方面,GPRS 的國內 ICT 廠商皆已經研發,不過國內的 研發能量卻是普通,國內的 3G 發展尚未成熟,3G 的發展尚需要端視 國內通訊設備之研究發展。相較於其他國家,如日本和歐、美及中國大 陸 等 3G 發 展 迅 速 如 TD-CDMA、 W-CDMA 和 CDMA 2000 等 通 訊 協 定,皆是台灣預期切入國際市場所必須考慮到未來通訊協定。市場以 3G 為 2004 年之後的明星產品技術,就目前尚未商業化的 TD-SCDMA 和 CDMA 2000 與 WCDMA,即使朝向 3G 服務移動通訊產業已經成為 全球不可避免之趨勢,但目前現階段各區域的發展速度與情況,仍因國 家政策以及電信業者策略等因素,並非全然樂觀。此外台灣通訊業者之 所以能在終端設備產品,成為產業的重要生產者,關鍵因素在於台灣業 者對於產品技術採取快速跟隨策略,目前對於新產品,台灣設備業者與 國際領導廠商的差距時間約在 6~12 個月,其因素在於新產品的通訊協 定,台灣業者必須等待 Final 版本出現時,方能取得其通訊協定規範, 因此遲緩開發的時程。台灣車載機的資通訊技術規格需要由國家層級制 定規範與協定,後續廠商的發展採可對應。 五、軟體 國內軟體廠商尚需與國內硬體廠商相配合以達到車載機之軔體與軟 體之整合車載機能使用的狀態,在軟體的設計能力上需要做到與車內的 網路系統如 CAN Bus,MOST 和 IDB-1394 溝通系統整合的研發能力。 目前對車用網路的能量並不充裕,主要的參數特性也未能掌握,將會淪 為產品代工,削價競爭的局面。 19 六、人機介面 根據專家座談會顯示,國外的人機介面與國外人機介面的差別在於 國 外 的 人 機 介 面 已 經 達 到 的 技 術 包 括 : (1)中 央 控制;(2)觸摸式螢幕; (3) 抬 頭 顯 示 器 (Hand Up Displays ; HUDs) ; (4) 聲 音 科 技 ; (5)觸 摸 敏 感 ; (6)雷 射 科 技 。 日 本 在 人 機 介 面 已 經 著 墨 很 深 和 人 機 結 合 導 航 系 統 在日本的發展已經漸有雛形。進入障礙在於語音系統方面的研發努力。 根 據 SA 調 查 國 外 HMI 的 設 計 以 車 廠 和 First Tier 廠 商 根 據 法 規 和 消 費 者適用行為增進安全的角度設計 HMI 人機介面,顯示器/儀表裝置的需 求:要大、彩色、觸碰式螢幕、抬頭顯示、與現有儀表功能整合。聲音 功能下達指令、語音辨識等功能、按鈕可以設置在儀表板、方向盤、中 央控制或單一按鈕的操控。對各車廠則形成差異化的產品設計。 七、系統整合 汽車系統需要高度複雜的機電整合去完成車載裝配,車載機系統整 合人才不僅僅要懂硬體、軟體,亦要懂得機電整合。面對車載機之系統 整合人才的供需不均,尤其是未來車用系統整合人才在未來需求隨著車 輛電子化的程度與日俱增 八、車內網路系統 車內網路系統如之前章節所述,台灣在車內網路的研究是為迎合將 來車內與車外的通訊所需的連繫。車內網路雖在國內的研發情況未明, 20 又因車內網路是將來車用通訊的殺手級應用。所以在車內網路的研究又 需待國內的 OEM 市場的努力研究之後才能提升國內車載機市場在國際 市場的能見度。 表 4 國內 ICT 進入車輛產業可以協助技術/產品發展項目 定位系統 SoC 導航地圖 硬體元件 通訊 軟體 人機介面 系統整合 車內網路通訊 資訊軟體廠商 通訊系統/ 模組廠商 電子硬體廠商 國內研發體質 GPS 模組 ◎ ◎ ◎ 極佳 GPS+GSM/GPRS/3G 系統整合車機 ○ ◎ ◎ 佳 SoC 研發 ? ? ? 佳 車載導航地圖 ○ × × 佳 車載裝置 ○ ○ ○ 平均 車用元件 ○ ◎ ◎ 佳 GPRS 通訊、Driver 整合、標準化 ◎ ◎ ◎ 平均 3G 無線通訊 - ○ × 佳 Wireless Network ○ ○ ○ 佳 應用軟體 ○ ○ × 平均 語音辨識 ◎ ◎ - 極佳 人機介面 ◎ ◎ ◎ 佳 系統整合 ○ ○ ○ 佳 車內網路通訊 ? ? ? 差 註:已研發○ 研發中× 未研發 ?況未明 1~2 差 3-5 平均 6-8 佳 9-10 極佳 資料來源:專家座談會;工研院 IEK-ITIS 計畫(2004/12) 關於國內車載機相關元件和技術研發能量的相關性探討,根據 IEK 專家座談會的結果顯示(圖 10)。國內車載機的研發能量中以定位系統、 SoC、 人 機 介 面 和 通 訊 技 術 為 較 佳 , 相 對 的 車 載 機 導 航 地 圖 、 車 用 軟 體 和車用通訊網路國內研發能量較差,值得國內廠商努力研發補足國內研 發能量不足之部份以達到車載機的研發能量能達到車載機整體研發能量 之實現。 21 2 車內通訊網路 5 軟體 8 定位系統 10 5 0 SoC 8 人機介面 8 6 導航地圖 系統整合 8 硬體元件 6 通訊技術 7 資料來源:專家座談會;工研院 IEK-ITIS 計畫(2004/12) 圖 10 國內車載機相關技術研發能量之雷達圖 22 第二節 與國內廠商之互補性分析 一、台灣如何進入國際車載機系統的具體方案 1. 建 議 國 外 廠 商 來 台 採 購 項 目 : 導 航 主 機 、 GPS 模 組 、 LCD 車 用 螢 幕 顯示器、DVD 裝置、IC 元件、GPRS\GSM\3G\WLAN 模組 2. 進入全球車載機 OEM\AM 體系的協助事項: (1) 客制化的系統、系統整合\軟體整合技術、車內網路技術。 (2) 以 台 灣 為 品 牌 的 通 路整合,避免殺價競爭造成品質無法提升或力 量不集中,無法強有力的推廣。 3. 產官學研如何發揮縱效 (1) 公部門由應用面出發,制訂標準,形成產業供應鍊。 (2) 由法人進行共通性技術研發,以支援業界需求。 (3) 私部門制訂營運模式,負責營運提供服務。 (4) 全 力 投 入 ETC/ITS/Telematics 平 台 , 建 置 標 準 與 內 容 提 供 台 灣 實 踐科技島的遠景,吸引國外廠商來台採購。如 VPS 電子收費系統 做為台灣宣傳的 ITS 成果,吸引國外廠商來台觀摩與採購。 (5) 整 合 電 信 業 者 、 車 載 機 業 者 籌 組 VPS 車 機 聯 盟 , 共 同 制 訂 資 訊 流、物流與金流規範。 4. 建置以車載機系統的示範計畫:建構台灣示範以車輛通訊平台、行動 通訊和車輛資訊中心和營運服務體系為主軸的運行計畫,以提供國內 廠商進軍海外市場的驗證機會。 5. 結合車輛、資通訊業者籌組車輛電子聯盟 6. 以 車 載 機 的 Telematics 產 品 帶 動 國 內 近 半 兆 的 機 會 、 如 車 用 娛 樂 、 導 航、GPS 和保全服務,並帶動車用通訊產品、消費性電子產品的成長。 23 ETC GPS DSRC/ VPS DAB DAB 模組 GPRS/3G模組 ITS Center (路、車、系統) Internet  車輛資訊裝置  衛星定位導航  無線通訊  車輛診斷系統  車輛電子整合  行車紀錄器  行車資料晶片 藍芽免持 / BTS 客服中心 定位追蹤 資料中心 數位內容 車廠/ 銷售 / 維護體系 安全交易 系統 遠端維護 汽車廠 產物保險 客服系統 連鎖修護 車輛租貸 旅遊服務 金融服務 汽車經銷 數位內容 設備裝置 無線業者 … 車車輛輛資資訊訊平平台台 無無線線行行動動通通訊訊 車車輛輛資資訊訊中中心心 服務營運體系 資料來源:行毅科技;工研院機械所 圖 11 以車為行動服務 ”消費電子產業(PDA、手機等) 人 明碁:Benq ”資訊產業 ”通訊產業 中華電信、遠傳電信 娛樂、導航:航欣科技 音體:台灣松下 ”汽機車工業 GPS、衛星導航:天下航太 ”汽車音響 保全:新光保全、新光國際航太 免持式套件:怡利電子 ”車用電子產業 車用螢幕:憶聲電子 ”車用顯示器產業 車用資訊與影音:公信電子 ”車載機 車用電腦:積智科技 ”Telematics 拖吊服務:祥碩 車用連接器:鴻海 車 裕隆:tobe ”觀光/休閒產業(地區觀光服務) ”金融服務 高雄、台中、台北 ”醫療服 九大系統 ”數位內容產業 ”物流產業 ”軟體產業 ”監測器 ETC:遠傳電子 ”交通號誌 ”LED產業 路 資料來源:工研院 IEK-ITIS 計畫(2004/12) 圖 12 汽車電子與 ICT 設備產業結盟締造 4th C 產業優勢 24 第三節 外商可投資之產品項目 透過上述分析可以了解國內外市場以及廠商的情況,針對國外廠商 於台灣可以投資的標的主要為車載機以及導航相關性產品的生產。此 外,2005 年 10 月 12 日於台北國際會議中心由中華民國對外貿易發展 協 會 主 辦 的 2005 年 台 北 國 際 車 用 電 子 論 壇 暨 採 購 商 談 會 (2005 Taipei International Automotive Electronics Forum),許多國際廠商對於投資台 灣汽車電子市場呈現高度興趣,此外在車載機以及導航等相關產品的技 術也正是目前台灣廠商在技術上較為缺乏的,若能得到國際大廠的投入 及支援,投資成效方能快速呈現。 引進國外技術 1. 作 業 系 統 : 如 系 統 規 格 制 訂 可 參 考 日 本 的 Denso、 Aisin、 美 國 的 Delphi。 2. 互動式語音辨識系統:IBM 系統 25 第四節 潛在投資外商名單及投資理由 表 5 潛在投資外商名單及投資理由 廠商 產品項目 建議投資理由 澳洲 HOLDEN 汽車生產製造、車內資 1. Holden 公司在引擎、變速器和底盤方面的研發及 生產 訊系統、推進系統 能力都處於國際領先水準。搭配台灣車輛零組件產業少 量多樣彈性生產的製造優勢,可以提升台灣在技術的能 量,協助車輛在重要零組件的發展。汽車電子在車輛資 通訊系統已經應用在澳洲車輛產業,因此對於在實際發 展中的過程可以做為國內汽車電子產業發展的參考。 2. Holden 持有 GM 的股份,目前裕隆通用公司已經成 立,未來在台灣生產 BUICK 的車款,對於亞洲的車的 開發應該對雙方皆有其幫助。 美國 IBM 業務諮詢暨整合服務、 1. 藉由引進 IBM 在語音技術四十餘年的基礎及世界級的專 電子商業營運服務、系 業發展經驗,縮短台灣產業的學習時間,並強化台灣業 統整合服務、委外服 者之世界競爭力。 務、教育訓練服務、應 2. 引進 IBM Java 中介軟體產品及技術,提昇 IBM 台灣以 用程式開發及維護服 及參與業者的研發技術。 務、隨需應變的服務 3. 引進智慧型運輸系統(包含電子收費系統、車輛流量控 管、導航系統等相關技術),以提高道路使用效率,並提 升國內道路使用者的行車便利。 4. 結合國內的車機製造廠商硬體的優勢,開發標準化及客 製化的產品,建立汽車電子產業價值網,並開發符合國 際標準的中介軟體。 5. 引進 IBM 的整合式研發管理流程,訓練國際性的軟體專 業人才,建構世界級的競爭力。 6. 參與業者能熟悉智慧汽車用中介軟體核心技術,擴展系 統整合服務的商機。有助於廠商研發自有品牌,藉由 IBM 的全球行銷網路進軍國際市場。 車用資訊系統平台、提 1. 提供車輛急救服務,車輛商用車隊管理。 供運輸及交通資訊、發 2. 提供汽車製造商,內容提供者,路線計畫者和其他司機 展下一個世代的汽車服 等所需的服務。 務的原型、車隊管理、 3. 澳洲目前在 ICT 產業的嚴重出超狀況,澳洲政府鎖定快 地理資訊與衛星導航載 速成長的汽車電子產業,作為澳洲 ICT 產業發展的主 澳洲 具軟體等商業用的服 務。 Intelematics 軸。澳洲是亞洲 ICT 市場重要消費國。 4. 2003 年澳洲在亞太地區各國採購的資通訊產品達 375 億 澳幣,2004 年為 390 億澳幣,2005 年成為 406 億澳 幣,其中硬體採購金額 72 億澳幣、軟體 18 億澳幣、通 訊達到 139 億澳幣,資通訊服務需求則有 94 億澳幣。 5. 雖澳洲政府積極來台拜訪汽車與 ICT 業者徵求在澳投資 機會,但台灣可以藉由合作機會,尋求來台投資設廠以 進展亞洲市場的機會。 26 表 5 潛在投資外商名單及投資理由(續) 廠商 產品項目 建議投資理由 美國 Lear automotive interior systems: flooring and acoustics; door panels; instrument panels and cockpit systems; overheads and electronic and electrical products• 1. 1996 年 7 月成為全球最大提供一體化汽車車身內部系統 的獨立供應商。 2. 為汽車內部市場上及汽車電子發行系統市場上之主導供 應商之一。 3. 因為北美車廠獲利減少擠壓零組件利潤,因此目前正積 極向外尋求亞洲生產基地。 4. 台灣具備少量多樣、彈性生產製造優勢,可適時引進此 公司。 automotive seat systems 紐西蘭 GPS 手持機、船隻設 1. 澳洲市場上 GPS 製造的領導廠商,現有員工 500 人以 備(MARINE 上。 ELECTRONICS 可以看 2. 合作公司:Palm 、 Compaq Computer Corporation,為其 經緯度及航海、車用的 提供手持式的 GPS 。 導航系統產品 3. 所具有的關鍵技術為 GPS satellite receiver telecommunications technology 其可用予支援 GSM/GPRS 以及 GPS 硬體整合 CDPD/CDMA。 NAVMAN 4. NAVMAN 於中國大陸市場由天一指航公司做產品代 理,目前在台灣並無建立銷售或生產據點。 5. 2008 年車用導航產品因應北京奧運,成為北京計程車的 安裝設備。台灣蓄積多年的華人經驗,可以未來合作進 入亞洲市場基礎。 6. 國內 GPS 模組與天線的關鍵產品皆是採用國外產品,如 可以吸收國外發展的經驗,降低產品研發或 IP 的費用。 加拿大 QNX 即時作業系統(RTOS) 軟體、開發工具與嵌 入式設計服務供應 商,應用領域涵蓋網 路、汽車、醫療、軍 事與工業自動化等 1. 為了開發日本以外的亞洲市場,QNX 最近一年將業務重 點放在印度及台灣。 2. 與加拿大駐台北貿易辦事處、中華國防工業發展協會合 作,介紹 QNX 給中科院、漢翔工業、竹科晶片設計中 心、台塑、中鋼等產業。 3. 台灣晶圓代工大廠聯華電子(UMC)、數位電視接收器廠 商兆赫電子(Zinwell)等都已經採用 QNX 即時作業系統。 4. 2005 年 10 月 QNX 軟體系統即將在擴大其在亞洲市場 的作業範圍,其於韓國漢城設立一個技術辦公室以支援 各種各樣的咨詢和訓練服務以提升 QNX 用戶和合夥人 關係。 5. QNX 軟體應用在韓國汽車製造者(例如大宇,現代和雙 龍)所製造的車輛。 27 表 5 潛在投資外商名單及投資理由(續) 廠商 產品項目 建議投資理由 印度 TATA 公共汽車、卡車、運輸 1. 於 1999 年正式進入乘用車市場。為印度最大的汽車製 牽引車(Tractors)、自動 造公司。1999 年正式進入乘用車市場其目前在印度的市 車生產 場率為 20%。 2. 公司目標:2010 年,塔塔汽車公司年產 100 萬台車輛中 要有 15 萬台銷售至海外市場,海外市場中其特別重視 歐洲市場,計劃在未來五年內增加車型以全面進入歐洲 汽車市場。 3. 公司僱用員工人數為 22 萬,每年營業額 180 億美元。 4. 由於印度的公路系統建設的改善以及近年的經濟發展, 所以其整體市場近年每年平均都可以成長 30% 法國 GPS 導航系統以及提 供全球品牌服務、無 Webraska 線導航、地圖和交通 Mobile 訊息服務及電訊營運 Technologies 和汽車製造技術的全 球供應商 1. 可以協助政府在智慧型運輸系統的發展,處理無線定位 服務(LBS)、遠程訊息處理應用、導航應用相關服務。 2. 台灣在汽車電子的無線定位服務(LBS)、遠程訊息處理應 用、導航應用需求強,來台可以發展相關項目。 澳洲 SENSIS 為澳大利亞國內最大的 1. 為澳大利亞電訊百分之百持股的轉投資公司。 搜尋引擎公司,其提供 2. 當地電子地圖及基本服務的領導廠商。 電子地圖、手機資訊的 3. 為澳大利亞最大入口網站及搜尋引擎。 查詢(娛樂資訊)、 CALL center(提供地圖 4. 僱用超過 3000 個員工。 及道路引導服務)、互 動消費指南 Whereis、 娛樂生活指南。 28

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