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对台湾半导体业发展的思考

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对台湾半导体业发展的思考

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2001年全 国电子元器件应用技术研讨会论文集 对台湾半导体业发展的思考 于燮康 江苏省半导体行业协会常务副理事长 (江苏无锡 214061)  中国 华 晶 电 子 集 团 公司 副总经理  200 0年 9 月25日至10月4日,随无锡半导 体产业台湾访问团访问了台湾联华电子股份有限 公司、台湾光罩股份有限公司、台湾汉磊科技股份 有限公司、汉阳半导体股份有限公司、华治科技股 份有限公司、瑞显半导体股份公司、台湾交通大学、 矽格股份有限公司、华邦电子、茂矽电子股份有限 公司、茂德科技股份有限公司、矽品精密工业股份 有限公司、强茂股份有限公司、美禄科技股份有限 公司、中佳电子股份有限公司等十多家半导体设 计、芯片制造、掩模制造、封装和测试工厂。通过参 观、座谈和交流,我感到台湾半导体业的发展很值 得借鉴,主要有以下几点体会。 1 与世界同步是台湾半导体业得以成功的 前提条件  追溯 历 史 ,台湾在以钢铁和石化原料为主体的 传统产业发展时期没有跟上时代步伐 ,错失了发 展汽车和航天产业的时机,但在半导体产业的发展 过程中,台湾与世界同步,在全球已进人以信息业 为主的高科技产业时代,台湾在其中扮演了重要的 角色。目前,台湾的信息产业已居世界第三,仅次于 美国和日本。半导体产业是世界第四,排在美国、日 本和韩国之后。台湾制造业的四分之一产品来 自于 信息产业,出口产品的四分之一同样来自于于信息 产业,信息产业的发展已为台湾经济注人了新的生 命和活力。  目前 东 南 亚地区的新加坡、马来西亚都把发展 信息产业尤其是发展半导体业作为经济增长的主 要来源,中国大陆也在奋起直追,今年 6月 24日国 务院专门颁发了 18号文件:“鼓励软件产业和集成 电路产业发展的若干政策”,并积极借助外力推进 中国大陆信息产业的发展。但由于我们的基础较 差,要与台湾的半导体业形成势均的局面还为时很 远。 台湾地区约有 2200万人口,但教育甚为普及, 几乎无文盲,约有各类学校 7800余所,大学 84所, 在校人口约占总人们的四分之一,在校大学生 50 万人左右,为台湾发展半导体业提供了良好的人才 基础。故早从60年代中期开始,飞利浦、德州仪器 和 NEC等外商就陆续在台设厂,将技术、品质和管 理知识带进台湾,帮助台湾训练了第一批半导体人 才。进人 70年代,全球电子工业起飞,反应快的台 湾乘势而起,许多刚从学校毕业的精英都投身这个 领域,有些则赴海外创业。80年代后期,台湾政府 制订政策,鼓励海外人才回台工作,使台湾的人才 库更加充沛。这些经验丰富、有专业知识、知道国际 游戏规则的人才正是台湾发展微电子产业的中坚, 也是新加坡、马来西亚和中国大陆一时难以比拟 的。 2 “强烈的创业精神.专业的协作与分工, 融洽的团队精神”是台湾半导体业得以快速 发展最成功的经验  (1) 强 烈 的创业精神是台湾半导体业成功的起 点。半导体业技术变化快、更新周期快、市场变化 快,对传统的程序化决策是一种挑战。台湾的半导 体业大多在最近二十多年来由一批专业性的、敢于 冒风险、动作反应敏捷的开拓者创造发展起来的, 有别于日本、韩国、新加坡、中国大陆等靠大财团或 政府支持发展。其结果是通过这此些敢于冒风险的 开拓者组建的公司又不断释放人才,产生新的创业 家。台湾的半导体业早期虽靠政府投资,如联华电 子和台积电,但目前都已自立,我们在台参观的公 司几乎都是民间成立。台湾和美国很像,创业精神 非常兴盛,在亚洲可谓独树一帜。这次参观的瑞显 半导体股份公司是一家设计公司,成立于1987年, 由20。万台币资本、7名员工起家,目前已增至22 亿新台币资本,员工已有 313名,99年营业额为32 亿新台币,主要从事设计、测试及销售,产品有通讯 网络、消费类电子、专用集成电路,员工中从事集成 2001年全国电子元器件应用技术研讨会论文集  电路 设计有40余人,搞系统设计有 80余人,以后  的趋 势是将整个系统都容纳到集成电路中去。象瑞 显半导体股份公司由最初几个创业者而发展起来  的公 司,仅是台湾半导体业发展的一个缩影。  (2) 专 业的 协作分工是提升台湾半导体业价 值的成功之路。台湾半导体业通过垂直分工,逐渐 取代垂直整合,原本象中国大陆的华晶集团公司从 硅材料开始到产成品结束的小而全企业在台湾已 全被一一细分出各成一个企业,如设计、硅片制造、 掩模制造、芯片制造、封装、测试以及模具、引线框 制造等都能独立成为一个公司,这种通过垂直分工 而细分出一个个企业进而发展成为一个产业,为台 湾半导体塑造了新的竞争力。如台湾光罩股份有限 公司成立于 1988年,当时主要基于联华电子和台 积电的发展以及民间亦相继投人及大量 ASIC设计 公司陆续成立。光罩公司成立时,股本为三亿五仟 万元,技术层次2.0p  m,到 1999年年营业收人已达 到新 台币 11亿 6千万元 ,技术层次 已升到 0.18 Wm,今年已进人。.15N.m 的研发,为进一步开 拓业务,在 1998年成立了美国子公司,业务遍布世 界各国,类似光罩公司这种专业化分工成功的企业 在台湾比比皆是。  (3) 融 洽 的团队精神是台湾半导体业管理创 产新的成功经验。在参观和交谈过程中,给我的感 觉是台湾半导体业的企业家有别于传统企业家,他 们较少个人色彩、民主意识浓、重视经营团队的作 用,尤其是寻求个性、背景 相似的团队,就连企业 对外的宣传画册,亦很少宣传企业个人,一般不宣 传,要宣传介绍就是整个经营团队。台湾的企业家 很清楚,发展半导体就需要很多志同道合的人,人 对了、绝处逢生;人不对、活路也会走成死路。有这 样的企业家,往往能号召一批志同道合、为企业拼 命的骨干。在参观过程中我们确实感受到大量的工 程师、经理人没有上下班时间。在规定的下班时间 里,我们亲眼目睹停车场仍车满为患,离厂的工程 师廖廖无几,几乎都要加班四五个小时。他们追求 的是一种把工做好的成就感,靠着这种精神,他们 的决策权,选定目标就能快速执行,犯了错误 ,也能 尽快改正。当我们参观台湾汉磊科技股份有限公司 听公司领导介绍:企业对员工实行的是人性化管 理,员工出问题不是一味责怪员工,管理者要找原 因,员工为什么出问题。企业定期安排员工培训学 习新知识,并定期轮换工种,以克服单调感。企业还 将每年盈利的 巧%按股分给员工,当然随着盈利 额的增大,比例有所降低,但至少也将 8%一10% 的收益回报给员工。台湾半导体业的企业家普遍认 为,高科技业的企业,对待员工不仅需要有物质奖 励,也要有精神感召。很多高科技公司都发给员工 股票,员工在股票上市之际,往往能大赚一笔。因为 纯物质并不能充分激励高科技企业的员工,而且在 纯物质刺激下的员工还不知能否和企业同舟共济、 共享甘苦,企业必须赋予员工工作的意义。这就是 台湾半导体企业家善于以工作意义来勉励、激励员 工。有了这么一批同甘共苦的员工队伍,就会为企 业积极开动脑筋,追求高效务实的企业管理,在台 期间我们分别参观了分立器件、双极电路、MOs电 路生产线。他们的设备配置、净化厂房的利用可以 说是大陆企业所无法比拟的,相当的紧凑,做到了 最大限度地利用每一平方米的净化区。他们追求的 是高质量的性能,最低廉的生产运行成本。正是这 种企业精神和企业文化使台湾半导体业在面临严 酷科技竞争中仍能做到快速反应 ,永远抓到下一 波。所以半导体产业的发展,不但产品要有创意,管 理也要有创新 。 3 半导体行业的大起大落是政府和战略投 资家必须正视的现实  半导 体 业 有景气大起大落的特性,约从 1975 年至今,五次高峰期都来自新产品创造新市场,饱 和之后,如果没有主导性新产品问世,就形成严重 不景气。近十多年除英特尔公司以新产品领先市场 和台湾企业以代工为主发展半导体所受影响较小 外,其余各国半导体大公司几乎无法摆脱硅周期的 影响而大起大落。中国发展半导体业的历史应该说 是一个值得深刻反思的历史。首先投资体制与半导 体业的特征格格不人;其次,政府的决策与中国半 导体业的实际状况不相符,不是脚踏实地循序渐 进,而是片面从半导体业纯技术角度的发展搞所谓 的技术追赶,结果是竹篮打水一场空,甚至连仅有 的一些基础也得不到发展。如华晶公司的发展就十 分说明问题,华晶通过自身的努力应该说在分立器 件的设计、制造和双极电路的设计、制造以及这二 部分的商品化生产、市场开拓及市场份额等方面都 已奠定了良好的发展基础。如果在这关键时刻,政 2001年全国电子元器件应用技术研讨会论文集 府或战略投资家能扶持一把,加大投资力度,可以 际、发挥团队精神、合理正确的市场定位,借鉴台湾 说华晶在分立器件和双极电路二方面定能使技术 发展半导体业的成功经验,定能走出低谷,得到稳 得到进一步的提升,人才得到进一步的锻炼,产品 步发展。 门类得到进一步的扩展,市场份额得到进一步的扩 大,企业的经济效益将十分可观。而恰恰就在发展 4 未来几年半导体市场形势的展望 的关键时刻,政府却把仅有的投资用于发展 CMOs  半导 体 行 业的发展史充分说明,景气循环的确 电路,其中投资额的 10%还得企业自筹,也就是说 存在,每个循环期平均为四至五年,而决定景气循 要用分立器件、双极电路营业中的利润来用于发展 环因素主要取决于对半导体的需求与供给是否平 CMOs电路,而 COMS电路的投资额对发展 CMOs 衡,由于中国的半导体产业很弱小,象华晶、华越等 来说几乎是杯水车薪、不顶用,而对分立器件、双极 中资企业的技术、产品主要来源于日本,而且以消 电路来说要抽走这 10%的投资就好似雪上加霜, 费类产品为主,故相对受日本半导体景气循环的影 其结果是CMOs电路严重亏损,分立器件、双极电 响较大。日本半导体业在93-% 年表现相当出色, 路又的失去发展的大好机遇,这个教训对中国半导 从%年到98年因市场供需失衡,导致整体产业严 体业来说应该是极深刻的。这次我们参观了台湾专 重衰退,大部分厂商严重亏损,甚至连东芝、NEC, 做分立器件的强茂股份有限公司、汉磊科技股份有 日本等大公司都难于幸免,好多投资扩建项目都暂 限公司的双极电路工厂等企业,尽管技术层次并不 时搁浅。从去年开始,半导体业又全面好转,直至现 高,但多年来的盈利水平却不亚于那些顶尖企业, 在仍全面旺销。中国的半导体业景气周期除与日本 这说明市场无处不在,关键是能否找准适宜自我发 有相似之处外,加上中国政府去年二季度以来持续 展的空间。要么不做,要做就得将你的产品,哪怕是 加大了打击走私、规范外汇管理等措施,同时由于 一、二个工序都得做成,在技术上、品质上、规模上 中国对半导体业的需求远远大于半导体业的产能, 出类拔萃,那么效益同样是可观的,等有了积累再 故市场显得更旺一些,大量整机厂都将半导体器件 逐步发展,这就是每个企业,甚至于国家都不可逾 尤其是集成电路作为最关键的元器件予以重点保 越的一步。在发展模式上,自力更生的精神要有,但 证采购资金、落实货源。苦于中国的半导体业基础 必须加大力度,引人外资,通过外资的加人来提升 太差 五分之四以上的需求只能依靠国际市场的供 半导体业的制造能力、设计能力,进而提升整个半 给来保证,故市场需求对中国大陆的半导体的供给 导体业的技术层次。对中国弱小的半导体业来说, 来保证,关键是大陆半导体行业能否引人国际游戏 和外国人合作是最好、也是唯一的选择。要做到这 规则,加大管理创新力度,加快策决和实施步骤,加 一点,政府、企业提供的优惠措施一定要比其它亚 大研发及工艺消化吸收能力,循序渐进,减少盲目 洲国家强,才能吸引外商来大陆投资发展。另外在 及盲从性,中国的半导体业应该说是前途光明、大 投资上如何做到总能抓住下一波,成功的企业家具 有可为的。当然,国际半导体业尤其是日本半导体 有战略眼光,他们在半导体行业的低谷却加大力 业景气周期的影响不可忽视。具体来说,本期的景 度,这时候的投资成本最低,等建完,正好处于半导 气主要受个人电脑、移动电话及消费类电子产品等 体业的恢复上升阶段,而到了硅周期顶峰阶段,适 市场需求的刺激,电脑产业方面,虽然台式电脑已 当收缩投资,一是避免高成本的投资额;二是冷静 没有过去那样快速成长,但由于笔记本电脑的售价 下来,腾出精力多做一些市场调查与预测,加大新 快速下滑,造成需求的大幅上升,另外,由于网际网 品研发,以免花了高额的投资成本,待建成了却能 路的兴起、无线通讯传输技术的突破以及宽频通讯 力大量放空。所以,对半导体业来说政企的分开,企 网络的建设逐渐完成,导致未来移动电话及消费类 业家的民主决策尤其重要。好在我们中央高层已采 电子产品,如数码相机、摄像机等更具发展空间,这 取有力措施改善企业投资环境、完善企业决策体 几个主要产品门类所使用的半导体元器件的比重 系,并采取了一系列的宏观措施来大力推进发展半 愈来愈高,另外使用半导体元器件所涉及和渗透的 导体集成电路。我相信中国的半导体业尽管很弱 领域、门类越来越广,几乎各传统产业都正陆续开 小,但只要遵循半导体业的发展规律.正视企业实 始用半导体、信息产业来加以改造提升,这一方面 2001年全国电子元器件应用技术研讨会论文集 的需求也将日益增长。但另一方面,由于全球半导 体景气转旺,世界各国的半导体厂商竞相投人扩充 产能,现在全球究竟扩充了多少条生产线难以统 计,但原来已很不景气的半导体专用设备厂家现在 都已订单充裕,半导体厂家采购设备的价码已经上 涨,而且涨幅较大犷这些均是事实,关键是如果当对 半导体的需求成长赶不上产能扩充的速度时,半导 体行业就有可能开始下滑,现在各种预测均有,有 人预计这个繁荣期可持续到 2001年底,有人预计 整个半导体产业可能在 2003年走下坡,悲观一点, 从 2002年甚至更提前一段时间就会开始步人衰退 期,从市场细分角度来说,当前对国内有些以供应 普通音响厂家为主的集成电路企业来说,已明显感 到市场开始转淡,但分立器件方面,由于国际上部 分公司改做集成电路和个别专做分立器件的大公 司改做特殊性能分立器件,加之总体需求在上升等 因素仍显得严重的供不应求。但不管怎么说,衰退 期迟早会来临,就看谁能在最短的时间内扩充完产 能并迅速占领市场,谁就获得优势,反之则或能花 了高额的投资成本最终生产线束之高阁,发挥不了 作用才是最大的浪费可惜,半导体业的高风险也就 体现在此。所以企业的投资决策、市场行销和经营 都必须做到周详的考虑,切忌在企业内部的产品定 位、市场定位上走两个极端。要么不从各生产线的 资本结构、财务结构系统地、完整地予以具体分析, 而简单定义为“腿多的不如腿少的”,一味降低产品 技术门槛,阻碍企业发展。要么脱离企业实际的设 计能力、工艺能力、设备能力、搞所谓的高附加值, 结果是有些根本无法商品化,如华晶在CTv用二 片退出市场后,经历了MU二片、77680单片、8361 单片以及 8362单片的开发研制历史就充分说明了 点,故企业必须从大处着眼,小处着手,紧跟市场的 变化,随时间经营方针、行销策略和产品策略,一步 一个脚印,看清形势,凝聚人才,大显身手的机会即 刻来临,倘若抓不机会,灭顶的可能性也难以避 免。机会等待着一批又一批的半导体企业前来竞 逐。

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